이번 채권은 가스공사 최초 지속가능채권(Sustainability Bond)으로 국내 공기업 발행물 중 10년물 ESG(Environmental, Social and Governance) 채권 발행의 첫 사례로 기록됐다.
이번 글로벌본드 발행에는 총 136개 기관의 투자자가 공모액의 5.6배에 이르는 주문을 내며 관심을 보였다.
지역별 투자자는 아시아 50％, 미국 32％, 유럽·중동 18％ 순이며, 기관별로는 자산운용사·펀드 53％, 보험 19％, 은행 15％, 중앙은행·국부펀드 11％, PB·기타 2％ 등이 참여했다.
가스공사는 지난 2017년 7월 이후 2년 만에 글로벌본드 발행 시장에 복귀함으로써 한국 우량 공기업물에 목말라 있던 해외 투자자들의 수요를 충족시켰다는 평가를 받고 있다.
또 한국 소버린(Sovereign) 등급(Moody’s Aa2) 10년물의 희소성을 적극적으로 공략해 기존 가스공사 유통금리 대비 낮은 금리로 발행(마이너스 신규 발행 프리미엄)하는데 성공했다.
가스공사는 홍콩·싱가포르·런던·뉴욕에서 진행된 로드쇼에서 우리나라 대표 에너지 공기업으로서 정부의 친환경 에너지 정책을 뒷받침하는 역할의 중요성을 적극적으로 홍보해 투자자의 높은 호응을 이끌어 냈다.
가스공사는 이번 지속가능채권 발행으로 세계 금융시장의 굳건한 신뢰를 재확인했을 뿐만 아니라 국제적인 지속가능성장 흐름에 부응하는 글로벌 에너지 공기업으로서의 위상을 높인 것으로 평가된다.
가스공사 관계자는 “이번 글로벌본드 발행으로 확보한 자금을 기반으로 수소 인프라 구축을 비롯한 미래 친환경 에너지 사업은 물론 중소기업 일자리 창출 및 지역 상생협력 프로젝트 등 사회적 가치 실현을 위한 투자를 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.
/김영태기자 piuskk@kbmaeil.com
