산업은행 등 채권단이 국내 철강업계 5위인 동부제철 매각에 나섰다.

금융권에 따르면 산업은행 등 채권단은 동부제철 매각을 위한 주관사로 크레디트스위스(CS)를 선정하고 7일 매각공고를 내기로 했다.

매각 방식은 동부제철의 재무구조 등을 고려해 제3자 배정 유상증자 방식이 유력하다.

현재 동부제철은 산업은행(39.17%), 농협은행(14.9%), 수출입은행(13.58%), KEB하나은행(8.55%), 신한은행(8.51%) 등 채권단이 85% 정도의 지분을 가지고 있다.

동부제철은 과거 동부그룹 계열의 철강사로 연 매출은 2조5천억원대로 포스코, 현대제철, 동국제강, 세아제강에 이어 국내 철강업계 순위 5위에 올라있다.

지난 2014년 산업은행과 워크아웃을 맺으면서 채권단 산하에 들어갔으며 지난해 3분기까지 1천371억원의 당기순현손실을 보는 등 적자가 계속 이어지면서 부채비율이 4천%를 넘었다.

업계에서는 국내 철강기업보다는 미국, 중국 등 해외 철강업체의 인수 가능성이 높다는 관측이 나오고 있다.

국내 기업 가운데는 현대제철 등이 유력 후보로 오르내리고 있다.

동부제철 매각은 공식적으로 이번이 두 번째다.

채권단은 지난 2017년 이란 카베스틸로 매각하려고 했지만 이란 제재가 불거지면서 무산된 바 있다.

/박동혁기자 phil@kbmaeil.com

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