한수원은 높은 신용도를 바탕으로 보험사, 자산운용사, 연기금 등 기관투자자의 입찰을 이끌어내며 총 3천억원의 자금 조달에 성공했으며 이번 회사채 발행으로 조달된 금액을 신규원전 건설자금 등에 활용할 예정이다.
한수원은 AAA회사채 중 최초로 30년물을 발행하는 등 그동안 발전소의 내용 연수에 맞춰 장기채 위주로 발행을 해왔다.
이번 발행 역시 국제회계기준(IFRS) 변경을 앞둔 보험사들의 요구를 파악하는 등 투자자를 적극적으로 모집했다.
그 결과 총 7천800억원의 수요를 확보하며 한수원 유통물 대비 평균 7bp(-0.07%) 절감된 금리로 결정돼 약 24억원 규모의 조달 비용을 절감했다. /황성호기자
